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重申年初的三大胜负手判断：盈利修复对应第二胜负手证真中，第三胜负手在年底开启。我们曾在4月9日发布报告《经济超预期，把握市场三个胜负手》，强调市场行情上半场重点在资金，下半场在盈利。伴随盈利修复的逐步认知，今年市场有三个胜负手：1)胜负手之一：保证前期投资收益兑现落袋。2)胜负手之二：盈利修复带来的早-中-晚投资机会传导。此阶段投资机会伴随盈利修复预期证真而落地。3)胜负手之三：风格转向金融地产板块。伴随盈利修复预期的扩散，市场投资机会也逐渐从盈利确定性的消费，向电子、通信演绎，这意味着盈利修复带来的投资机会传导正在走向阶段性尾声，我们需要愈发关注第三胜负手的开启。我们在近2个月周报中反复强调，春季躁动有望在年前到来，届时我们需要寻找差异化的进攻方向(新β：银行、券商、地产、汽车、传媒)来布局躁动。
滞胀预期向宽松预期演变，性价比驱动A股震荡上涨。自上而下看，11月通胀数据落地之后，久久困扰投资者的滞胀预期被充分反应。相反的，近期并未超额续作的MLF，以及1月份接近2.8万亿的资金缺口(包括1.5万亿春节现金需求、1万亿专项债下发需求)，市场开始出现降准预期。暂不论通胀是否被扭转或降准是否可能，当市场预期由纯粹的滞胀担忧向宽松预期演变之时，就是预期改善的过程。自下而上看，前期抱团的龙头白马走向震荡，部分资金从中走出改善市场的筹码资金结构。并且，当前较好的汇率和盈利预期为北上资金提供了持续净流入的优质环境，这部分长线资金为躁动提供了边际的流动性支持。
第三胜负手完美兑现中，继续把握金融地产等新的“β”品种。降准预期之下，北上资金持续流入过程之中，市场有望延续震荡向上格局，建议继续把握新β行业的机会：银行、券商、地产，以及困境反转潜力大的传媒、汽车。从“盈利-估值性价比”角度，当前“高盈利”主线已经被较为充分地赋予了高估值，而“低估值”主线尚未被充分挖掘，银行、地产便是代表。伴随市场风险偏好的阶段性修复，流动性的边际宽松，券商板块有较大弹性；传媒受益于政策边际改善及需求复苏；汽车受益于消费促进政策预期及行业景气复苏。
往后看，盈利驱动、政策温和、风险溢价回落，多维度推动春季躁动行情。展望春季躁动，延续的时间和空间都有望超出预期，本质上体现了多维度的共振：1)盈利修复。根据CORE模型，我们认为19Q4盈利有望超预期，20Q1盈利将持续上行，温和修复的盈利为市场提供了躁动环境。2)政策温和。专项债下发在即、货币宽松预期渐起，中央经济工作会议定调之后，政策环境温和。3)当前市场ERP距离近10年中枢仍有8%空间，风险溢价在中美预期落地之后有望进一步回落。在此背景之下，除了新β的布局方向之外，布局低估值的α品种，细分子行业中包括面板、自主可控、酒店、水泥等。
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！